Tydliga lämnar Webcap som systemlevarantör och bygger ett nytt modernt Sak & Livsystem.

2017-02-20

Tydliga bygger tillsammans med Jaycom ett nytt modernt Sak och Livsysytem till sina rådgivare.

Vår avsikt var att jobba vidare med Webcap som system leverantör när vi gick ur Hjerta april 2016.
Från början fick vi inte alls skriva avtal med Webcap, men sedan fick våra förmedlarbolag skriva avtal med 3 månaders uppsägningstid.  
Nu har Webcap/Hjerta sagt upp avtalet med samtliga våra förmedlarbolag och erbjuder bara ett 3-års avtal.
Detta trots att vi hade så sent som i december hade en muntlig överenskommelse, valde man att ignorera detta och säga upp våra förmedlarbolag utan någon som helst kommunikation. 

Nu kommer vi att till slutet av april erbjuda våra rådgivare ett ännu modernare Sak/Liv system.

Långsiktigt är detta en förutsättning för att Tydliga skall kunna utvecklas, vi kan inte ha en systemleverantör som samtidigt är Hjertas interna IT bolag, där Hjerta fattar beslut om vad som får utvecklas och inte. 

För min egen del som har varit med och startat Webcap 2008 kom detta som en total chock, en riktig kovändning.
Vi trodde att Webcap skulle fortsätta vara ett fristående system på marknanden men tyvärr har man valt en annan väg.
Tråkigt, men vi får respektera hur de vill driva och utveckla Webcap 
// Thomas Fjällström
VD 
Tydliga AB
 

Systemet skall till slutet av April kunna följande:

• Ta emot all er information som finns i Wecap gällande

  Kunder, Anteckningar, Ärenden, Livförsäkringar, Sakförsäkringar, Familjerelationer, Löner, Anställningar, Dokument, E-post

• Automatiska importer försäkringar från bolagen (samma som webcap idag)
• Hantera ärenden, anteckningar
• Mallhantering
• Outlooksynk 
• Manuellt kunna importera försäkringar, kunder via exelfiler eller mislife
• Beståndsraporter
• Vilka fyller år
• Sökfunktioner , kunder, försäkringar, innehav m.m.
• länkar till kunders hemsidor, 
• Knapp att direkt kunna maila kund
• knapp till Alla bolag, infotorg
• Rättighetsfördelning inom kontoret men även dela med externa kontor
• Filhantering med en avancerad sökfunktion
• Kategorisera kunder
• Ta bort/lägga till kunder & försäkringar
• Automatisk sömnlöskoppling till US
• Import av tydligas gruppförsäkring varje natt
• import av tydligas fordonsförsäkring varje natt
• kalenderfunktion
• Bolagslänkar till deras hemsidor
• Sömnlös inlogg till tydliga
• Tydligas nyheter i systemet
• Lägga upp anställda, löner, avtalsområden
• Pensionsanalys
• Sjukanalys
• Efterlevandeanalys
• Sammanställningar (olika varianter)
• Sakförsäkringssammanställning
• Individuella inställningsmöjligheter per använadre vad man vill se
• Hantering av innehav (fonder, strukt m.m.)
• Import från US av depåer
• Import från Eligo av modellportföljer
• Innehavsanalys av fonder med avkastningsgrafer
• Extra funktion att flytta över försäkringar till Lotus - fondbyte
• Se senaste  kunder man jobbat med
• Öppna nytt fönster-snabblänk
• Kundwebb (Har tidigare kommunicerats att vi inte kommer hinna men fått positivt från IT)

Fakta om Free Brooker Group & Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi drygt 150 rådgivare på fler än 37 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.
De flesta av våra förmedlare arbetar under egna företagsnamn men alla är utrustade med FBGs muskler.
Det betyder att marknadens bästa lösningar nu finns hos en personlig rådgivare nära dig.
Vi talar lika många dialekter som det finns landskap och tillsammans har vi ett utbud som slår det mesta. 

Vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

Thomas Fjällström VD