Tydliga byter system från Webcap till Leo

2017-04-20

Tydliga har tillsammans med Jens Lundmark AB byggt ett av marknadens modernaste CRM-system för försäkringsförmedlare.
Känns helt fantastiskt att kunna presentera ett helt nytt system till våra rådgivare, systemet går under namnet Leo.
Leo är till för både livförmedlare, sakförmedlare men hanterar även innehavsanalyser.

Varför byter ni system? 
- Vi kan väl säga att vi tvingas byta system eftersom Webcap har gått från att vara en fristående systemleverantör till att
  nu bli Hjertas interna IT-bolag, vilket var ett mycket tråkigt beslut. När vi dessutom fick veta att det är Hjerta som    
  numera bestämmer vad Webcap prioriterar och får utveckla blev valet enkelt.
 Dessutom blev alla våra förmedlarbolag uppsagda den 19 januari med 3 månaders uppsägningstid vilket har gjort att vi
 nu lanserat Leo den 19 april.

Era förmedlare/assistenter får väl välja vilket system man vill jobba med?
- Ja så är det och det innebär att av alla våra förmedlare och assistenter, närmare 200st, är det bara 8st som har valt
  att stanna kvar i Webcap. En del av dessa var 65+ och vill inte byta system inför en avveckling av verksamheten och det
  får man förstå.

Men är Leo helt klart?
-Allt som vi lovade skulle vara klart till 19 april är klart, dessutom har våra fantastiska IT-killar hunnit med 
Kundwebb, Innehavsanalyser, Skärmdelning m.m. och redan under nästa vecka lanseras rådgivarstöd för Sak och Liv.

Är det något ni saknar i Leo?
- Absolut finns det ett antal fantastiska idéer som vi kommer lansera lite längre fram och det är några saker som kommer att byggas till inom kort, bland annat flytträttsverktyg och sedan kommer vi att lansera en helt ny provisionshanteringstjänst.
Ett system blir aldrig helt klart.

Vad är det bästa med Leo jämfört med Webcap?
-Mycket är byggt med helt ny teknik vilket gör att allt går snabbare, och har blivit snyggare och enklare att använda.
Några andra stora fördelar är att vi enkelt kan dela skärm med våra kunder. Vårt ärendehanteringssystem är livesynkat vilket gör att flera användare kan jobba samtidigt i samma ärende. Allt som görs i systemet loggas där vi enkelt kan följa vem som gjorde ändringen, när den gjordes och vad som ändrades och till vad. Denna logg finna alltid kvar.
Rådgivarstödet är idag ihopbyggt, till skillnad från Webcap, med Leo vilket innebär att ändrar man tex. familjerelation vid en rådgivning ändras det också direkt i Leo. En annan funktion som är uppskattad är drag and drop.

Ni har sagt att ni skall bygga ett riktigt bra system även för sakförmedlare, har ni hunnit med även det?
- Ja systemet hantera även sakförsäkringar och här har det kommit till en hel del bra nyheter.
 Kunna enkelt skicka försäkringsbrev, fakturor till kunderna och få mottagningsbevis.
 Ett helt nytt rådgivarstöd för sakförsäkring som sätts i drift till veckan.
 Automatisk import av försäkringsbrev, fakturor (från de bolag som kan skicka detta).
 Vi har satt en väldigt bra grund redan nu, men detta är bara början och vi kommer tillsammans med försäkringsbolagen och förmedlarna att fortsätta utveckla Leo.
Citat från ett av våra större sak kontor samt en helt ny förmedlare som testat systemet.

"Huruvida Leo-systemet uppfyller de rekvisit som vi föreställt oss!  Saken är den att vi är mycket imponerade av systemet som sådant. Således, överstiger detta våra förväntningar med råge!
Imponerande är ordet för dagen!"

”Måste skriva att det är ett grymt program ni byggt!!! Lättarbetat och man kommer in i upplägget snabbt.
Men åter igen, jag har arbetet i många olika crm system, detta är riktigt bra!!
Imponerad över att ni levererar detta efter så här kort tid :)”

Hur många förmedlar har Tydliga nu?
- Vi är snart 160 förmedlare anslutna, säger Thomas Fjällström VD

Fakta om Free Brooker Group & Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi drygt 155 rådgivare på fler än 37 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.
De flesta av våra förmedlare arbetar under egna företagsnamn men alla är utrustade med FBGs muskler.
Det betyder att marknadens bästa lösningar nu finns hos en personlig rådgivare nära dig.
Vi talar lika många dialekter som det finns landskap och tillsammans har vi ett utbud som slår det mesta. 

Vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.